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Droit, Économie, Gestion

Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

  • Niveau de diplôme

    BAC +3

  • ECTS

    60 crédits

  • Durée

    1 année

  • Langues d'enseignement

    Français

Présentation

L’objectif est de répondre aux besoins des banques en matière de Conseillers et Chargés de clientèle.

Cette formation d’une durée de 12 mois vous apportera les bases nécessaires pour progresser rapidement au sein d’une structure bancaire tout en disposant d’un bon niveau de culture générale.

Cette licence réalisée en alternance est un diplôme national homologué délivré par l’Université Savoie Mont Blanc.

La formation proposée présente les caractéristiques distinctives suivantes :

  • une orientation commerciale dans le domaine des services à forte technicité ;
  • une forte implication du monde bancaire et de l’assurance ;
  • une prise en compte de la spécificité de la clientèle frontalière (près de 30 % de la population active du bassin d’emploi travaille en Suisse - source : Office Cantonal de la Statistique).
  • des débouchés autant dans la banque que l’assurance.
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Objectifs

Le projet de la licence professionnelle repose sur l’analyse de la situation nationale et locale.

Au plan national, on relève que le secteur de la banque-assurance est en pleine mutation (nouvelles approches de la clientèle, nouvelles technologies, évolutions démographiques impliquant d’importants recrutements dans les 10 à 15 prochaines années).

L’objectif essentiel de cette licence consiste à former des conseillers - chargés de clientèle « particuliers » dans le domaine des produits et services financiers tant pour les établissements de crédit que pour les entreprises d’assurance.

Une aisance relationnelle et un niveau culturel permettront aux futurs conseillers d’établir un contact de qualité avec une clientèle de toutes les catégories professionnelles et sociales.

Débouchés

  • Conseiller financier « particuliers» et «professionnels»
  • Conseiller en gestion de patrimoine, assurances...

A terme, évolution envisageable vers des postes d’encadrement des forces de vente, de Directeur d’Agence ou encore conseiller en banque privée...

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Dimension internationale

Partenariat à l’international : séminaire annuel de formation d’une semaine à l’étranger (Montréal, Miami, Hong-Kong, Varsovie, Dubaï, Prague, Singapour, Tokyo, Shanghaï, Moscou, etc...)

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Les atouts de la formation

  • Un secteur dynamique qui recrute : un taux de proposition  d’embauche  performant,  supérieur  à  90%  à  l’issue  de  la formation
  • Une équipe pédagogique mixte ‘‘entreprise / école’’ expérimentée
  • Partenariat à l’international : séminaire annuel de formation d’une semaine à l’étranger (Montréal, Miami, Hong-Kong, Varsovie, Dubaï, Prague, Singapour, Tokyo, Shanghaï, Moscou, etc...)
  • Cycle de conférences ouvrant sur le secteur de la finance
  • Formation rémunérée sous statut salarié (en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation)
  • Deux sites de formation exceptionnels entre lacs et montagne : Annecy et le Bourget du Lac
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Organisation

Effectifs attendus

Date de début de la formation

Première quinzaine de septembre

Date de fin de la formation

Première quinzaine de septembre

Programme

Sélectionnez un programme

LP - Commercialisation de produits et services financiers - Alternance

L’objectif est de répondre aux besoins des banques en matière de Conseillers et Chargés de clientèle.

Cette formation d’une durée de 12 mois vous apportera les bases nécessaires pour progresser rapidement au sein d’une structure bancaire tout en disposant d’un bon niveau de culture générale.

Cette licence réalisée en alternance est un diplôme national homologué délivré par l’Université Savoie Mont Blanc.

La formation proposée présente les caractéristiques distinctives suivantes :

  • une orientation commerciale dans le domaine des services à forte technicité ;
  • une forte implication du monde bancaire et de l’assurance ;
  • une prise en compte de la spécificité de la clientèle frontalière (près de 30 % de la population active du bassin d’emploi travaille en Suisse - source : Office Cantonal de la Statistique).
  • Des débouchés autant dans la banque que l’assurance.

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  • UE01 Pratiques de l'activité

    14 crédits
    • Produits et services bancassurances

      2 crédits
    • Technique de financement du particulier

      2 crédits
    • Gestion de la relation client, multicanal et digital

      2 crédits
    • Négociation commerciale, communication persuasive

      2 crédits
    • Mise en situation

      2 crédits
    • Gestion de patrimoine

      2 crédits
    • Mathématiques financières

      2 crédits
  • UE02 Management des activités professionnelles

    12 crédits
    • Communication commerciale

      2 crédits
    • Management commercial

      2 crédits
    • Comportements organisationnels en entreprise

      2 crédits
    • Marketing bancaire

      2 crédits
    • Anglais financier

      2 crédits
    • Analyse des contrats d'assurance biens et personnes

      2 crédits
  • UE03 Environnement économique et financier

    14 crédits
    • Environnement économique

      2 crédits
    • Bourse et produits boursiers

      2 crédits
    • Conformité et gestion des risques

      2 crédits
    • Droit des assurances

      2 crédits
    • Analyse de bilan financier

      2 crédits
    • Environnement financier entrepreneurial

      2 crédits
    • Droit bancaire

      2 crédits
  • UE04 Projet tutoré - Mise en situation professionnelle

    14 crédits
    • Encadrement et restitution de mémoire

      12 crédits
    • Recherche commerciale

      2 crédits
    • Préparation certification AMF

      0 crédits
    • Séminaire financier et international

      0 crédits
    • Conférences : crowdfunding, transfrontalier, gestion de conflits...

      0 crédits
    • Remise à niveau 4 options - séminaire d'accueil

      0 crédits
    • Facultatif

      • Projet professionnel personnalisé

        0 crédits
  • UE05 Stage - Alternance en entreprise

    6 crédits
    • Activité en entreprise

      6 crédits

Admission

Conditions d'accès

Etre diplômé de bac +2 : DUT, BTS ou L2 en lien avec le domaine de formation

Tout parcours avec une équivalence bac +2 reconnue et quelques soient les spécialités, après éventuelle remise à niveau

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Candidater et s'inscrire

Inscriptions en ligne du 22/01 au 31/05 sur : https://ecandidat-usmb.grenet.fr/

Si vous avez déjà une entreprise, contactez la secrétaire de la formation : cecile.benistand @ univ-smb.fr

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Attendus de la formation

Ouverture d’esprit, curiosité pour le monde financier, volonté de se professionnaliser rapidement (alternance)

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Et après

Poursuite d'études hors USMB

Master banque, assurance, finance

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Métiers visés et insertion professionnelle

  • Conseiller financier
  • Conseiller en patrimoine
  • Conseiller en crédit bancaire
  • Responsable d'exploitation en assurance
  • Chargé de clientèle
  • Conseiller commercial
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